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8只产品近一年位列同类前10光大保德

发布时间:2023/4/9 10:20:31
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来源:金融界资讯

  半年度过去,基金公司中考成绩也已经出炉。尽管上半年市场面临一定波动,光大保德信基金依然交出了不错的答卷,共有8只产品近一年位列同类前10%,其中4只跻身同类前5,旗下股债产品多点开花,整体表现亮眼(1)。

  王牌固收业绩见证实力

  回顾年上半年,债市整体呈现窄幅震荡走势。二季度以来,市场先后经历降准25个基点、5年期LPR下调、政策扶持下疫后复苏,收益率曲线走出浅V形态,这些因素都在不断考验基金公司的固收投资能力。

  基于长期的深入布局,光大保德信基金已然形成了成熟完善的固收投研架构,根据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至6.30,公司固定收益类基金绝对收益率近七年在70家基金公司中排名第2,长跑实力凸显;近一年排名在家基金公司中位列第3,多只重点产品中长期表现亮眼。

  具体来看,由金牛基金经理(2)黄波管理的三只固收+产品,各有特色,短中长业绩排名均名列前茅,形成完整的固收+产品矩阵——其中,相对高弹性的固收产品光大添益A过去一年、三年均排名同类第1,过去两年排名同类第3;严控波动的中低风险等级固收+——光大增利A,自成立以来,除年外,其余12个完整自然年度每年均获得了正回报(3),近1/3/5年业绩均跻身同类前10%;守正出奇的光大中高等级债券A,过去一年、三年也位列同类前10。

  除此之外,由光大保德信新生代基金经理、首席宏观策略分析师邹强管理光大安诚A、光大晟利A也在近一年排名前列。其中光大晟利A以亮眼业绩位列同类前3(3/),光大安诚A排名同类前6%(15/)

  精品权益时光淬炼价值

  年上半年权益市场先抑后扬。前期市场受俄乌冲突、美联储加息等一系列外部因素影响,直到4月底以来,在前期市场情绪得到较充分的释放之后,政策面持续回暖,市场信心不断提振,A股又迎来强势反弹。

  光大保德信权益团队一直以来尊崇包容开放的投研文化,致力于让不同风格的基金经理都聚焦于最擅长的领域,发挥才干,实现投资风格的多元化,提升业绩可持续性,争取为投资者创造更佳回报。

  秉持着这样的投研文化,在上半年的市场环境之下,光大保德信权益团队仍交出了一份亮眼的成绩单:

  具体来看,截至.6.30,共有光大新增长、光大中国制造、光大行业轮动、光大先进服务业A四只权益产品近三年业绩翻倍(4),表现格外亮眼。其中,光大新增长是由光大保德信总经理助理、股票研究部总监魏晓雪倾力掌舵,光大中国制造是由其和新锐投资战将崔书田联合管理。而光大行业轮动、光大先进服务业A这两只产品均由国际业务部总监詹佳管理,他是一位拥有14年大中华地区及国际市场股票投研经验、9年股票组合管理经验的投资战将,兼具全球视野和A股投资经验(注:基金经理任职期限未完全覆盖光大行业轮动、光大现金服务业A的评价区间)。

  不仅如此,近1年,共有光大消费主题、光大新机遇两只权益产品位列进入同类排名前10%之列);战略性布局产业发展先机的光大中国制造在近2年、3年、5年维度上均跻身同类前15%。

  年上半年收官,下半程开启。光大保德信基金将始终秉持“德信为本、客户至上、携手共进、追求卓越”的企业文化,始终坚持客户利益至上,以匠心精神打造产品,以持续为客户创造价值为不懈追求,笃行致远,再创佳绩!

  备注:(1)数据来源:银河证券;截至:.6.30,跻身同类前5的4只产品分别为光大信用添益A、光大晟利A、光大消费主题、光大中高等级A,排名分别为1/、3/、3/34、5/;其余四只为光大安诚A、光大增利A、光大尊合、光大新机遇,排名分别为15/、16/、12/、79/。

  (2)黄波管理的光大信用添益荣获“五年期债券型持续优胜金牛基金“,来源:中国证券报.9

  (3)光大增利A成立于.10.29,年因全市场资金面极其紧张,年度回报为-9.27%。数据来源:基金历年年报。注:正收益仅表示每年度报告截至日基金收益数据为正,不表示每年度任一区间基金的业绩表现情况。光大增利A自年成立以来,每一个自然年度净值增长率及业绩基准增长率分别为年1.86%/0.27%,年9.11%/2.00%,年3.57%/3.79%,年7.62%/4.03%,年-9.27%/1.78,年11.62%/10.82%,年9.71%/8.74%,年0.54%/2.00%,年0.99%/-0.34%,年5.29%/8.85%,年5.94%/4.96%,年7.54%/3.05%,年10.78%/5.65%。

  (4)光大新增长、光大中国制造、光大行业轮动、光大先进服务业A四只权益产品近三年业绩及基准数据分别为.48%/17.07%、.49%/58.76%、.66%/17.77%、.31%/5.83%。数据来源:基金半年报,截至:.6.30

  注:固收产品数据来源:银河证券,截至:.6.30,光大晟利A、光大安诚A同类基金分别为普通债券型基金(可投转债)(A类)、普通债券型基金(二级)(A类);光大添益A过去一年、三年排名1/、1/;光大中高等级债券A过去一年、三年排名5/、6/。光大增利近1/3/5年排名为16/、12/、10/。光大增利、光大中高等级同类指:普通债券型基金(可投转债A类)、光大信用添益同类指:普通债券型基金(二级A类);上述产品分属不同类别产品,包括运作方式、投资限制、投资范围等均存在差异,不作为本基金业绩的承诺或保证。权益产品数据来源:银河证券,截至:.6.30,光大消费主题、光大新机遇排名分别为3/34、79/;光大中国制造在近2年、3年、5年排名分别为:54/、38/、31/;光大消费主题、光大新机遇同类产品为消费行业股票型基金(A类)、偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类),光大中国制造同类产品为灵活配置型基金(基准股票比例30%-60%)(A类)

  光大尊合的同类产品为定开纯债债券型基金(摊余成本法)(A类)。

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。在进行投资前敬请投资者仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件。敬请投资者

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